Пятигорск, у подножия горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Еще два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, но теперь их разделяет непреодолимая вражда. До их дуэли остаются считанные часы, однако никто из окружения поэта — ни друзья, ни родные, ни знакомые — не подозревает о грядущей трагедии.
Воздух наполнен летней свежестью, а в отношениях между бывшими товарищами царит ледяная напряженность. Присутствующие на курорте продолжают вести светские беседы, строить планы на день, не догадываясь, что судьба уже приготовила роковой исход. Никто не замечает, как стремительно приближается момент, который навсегда изменит историю русской литературы.