Луис и его сын отправляются в Марокко, чтобы разыскать дочь, исчезнувшую после вечеринки в пустыне. Перемещаясь из одного места в другое, они находят следы последнего полумифического рейва, который проходит на самой границе с Мавританией. Выжженные солнцем земли и древние пейзажи пустыни становятся зеркалом их внутренних страхов и смутных надежд. На фоне надвигающегося апокалипсиса им предстоит пройти по тонкой грани, отделяющей рай от ада.
В этом путешествии по безжалостным просторам каждый шаг приближает их к разгадке тайны исчезновения. Суровая природа пустыни отражает их душевное состояние — от отчаяния до проблесков веры. Им придется столкнуться не только с внешними опасностями, но и с собственными демонами, чтобы найти то, что они ищут, в этом странном пограничном мире между мифами и реальностью.
